EL GATO DE ANN, NINO, ANUNCIA QUE SE VA UNOS DÍAS A VISITAR A SU FAMILIA AL REINO DE LOS GATOS MÁGICOS, DONDE NO PUEDE ENTRAR NADIE QUE NO SEA GATO. TRAS SU PARTIDA ANN CONVENCE A SUS AMIGOS OLIVER Y MELÍ DE AYUDARLA A INFILTRAR EL REINO PARA ASEGURARSE QUE NINO ESTÁ BIEN, POR LO QUE USAN SU MAGIA PARA PARECER GATOS. ENCUENTRAN UNA CIUDAD MÁGICA DONDE GATOS PARLANTES TIENEN CASAS Y TRABAJOS, UN PRÍNCIPE, E INCLUSO UN ESPLÉNDIDO FESTIVAL CON PREMIOS DE PESCADO. ANN Y SUS AMIGOS DEBERÁN PASAR POR VARIAS PRUEBAS EN EL REINO PARA ENCONTRAR A NINO Y MANTENERSE DESAPERCIBIDOS. ¿LO LOGRARÁN?