Smaug parecia profundamente dormido cuando Bilbo espio una vez mas desde la entrada. Pero fingia estar dormido! Estaba vigilando la entrada del tunel!... Sacado de su comodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiracion que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnifico, un enorme y muy peligroso dragon..
